Como podemos ajudar?

1. No site, clique em Teste grátis 15 dias.
2. Escolha o plano (dá para trocar depois).
3. Escolha Pessoa jurídica (CNPJ) ou Pessoa física (CPF) e informe o nome da empresa, o documento, o e-mail e o celular.
4. Escolha o nome do seu ambiente: é o endereço de acesso (ex.: minhaempresa.gestorintegrado.com). Use letras minúsculas, números e hífen, de 3 a 40 caracteres.
5. Em Seu acesso, informe o seu nome, o e-mail de acesso e crie a senha (mínimo de 8 caracteres, com letras e números), repetindo-a na confirmação.
6. Clique em Começar meu teste grátis. O ambiente é criado na hora, sem cartão de crédito, e você já entra com o e-mail e a senha informados, como administrador.

1. No site, clique em Entrar.
2. Informe o nome do seu ambiente: é a primeira parte do endereço da sua empresa (para minhaempresa.gestorintegrado.com, digite minhaempresa). Se a empresa usa domínio próprio, digite o endereço completo.
3. Clique em Entrar. A tela de login do seu ambiente abre em uma nova aba, onde você informa o e-mail e a senha.

Marque Lembrar o ambiente neste dispositivo para o nome já vir preenchido na próxima vez. Se aparecer que o ambiente não foi encontrado, confira o nome como ele aparece no endereço que você usa; também dá para salvar esse endereço nos favoritos e entrar direto por ele.

O painel é a primeira tela depois do login e mostra só o que o seu cargo permite ver. No topo fica o cabeçalho com o seu nome, cargo e empresa, o plano do ambiente (com a validade), a franquia de emissões fiscais usada no período de cobrança atual (o mesmo período da tela Mensalidade, usado para calcular notas excedentes) e os usuários ativos frente ao limite do plano. Abaixo ficam os cartões:

• Meta do mês: as vendas do mês comparadas com a meta definida em Configurações > Sistema (ou, sem meta, com o total do mês passado), com o quanto falta, a média por dia e a projeção do mês.
• Vendas por dia: as vendas dos últimos 30 dias, sem as canceladas.
• Vendas por status: as vendas lançadas no mês, separadas por status.
• O que entra e o que sai: parcelas a receber e a pagar em atraso e dos próximos 7 dias.
• Últimos 6 meses: vendas, compras e recebido mês a mês.
• Vencimentos: as parcelas vencidas mais recentes e as dos próximos 7 dias.
• Estoque baixo: produtos com controle de estoque que chegaram ao estoque mínimo informado.
• Recebido por forma: o que foi recebido no mês por forma de pagamento.

Para organizar o painel do seu jeito:

• Mover: arraste o cartão pela alça (os pontinhos ao lado do título).
• Mudar a largura: clique no ícone de setas no canto do cartão ou arraste-o para os lados.
• Exibir ou ocultar: use os ícones da coluna à direita, um para cada cartão.

A organização fica salva no navegador, para cada usuário. No celular os cartões ocupam a largura toda e os ícones ficam no topo.

Os valores a receber e a pagar consideram só lançamentos que já entraram no Financeiro, sem cancelados, e as datas seguem o fuso configurado no sistema.

Clique no ícone de cifrão no topo do sistema (Minhas Faturas) ou em Gerenciar plano, no cabeçalho do painel.

Só administradores e usuários com a permissão de visualizar faturamentos do Financeiro têm acesso; para os demais, esses atalhos não aparecem.

A tela mostra a empresa, o plano contratado (usuários, franquia de notas e valor por nota excedente) e a lista de mensalidades, da mais recente para a mais antiga:

• Período: começa no dia em que a licença foi ativada e se repete conforme a recorrência (mensal, trimestral, semestral ou anual).
• Vencimento: o primeiro dia de pagamento a partir do início do período.
• Notas: NF-e, NFC-e e NFS-e emitidas ou autorizadas no período, frente à franquia do plano. Notas canceladas ou rejeitadas não contam.
• Excedentes: notas acima da franquia, cobradas pelo valor por nota do plano e somadas ao valor da mensalidade.
• Status: Aberta (período futuro), Atual, Vencida (passou do dia de vencimento) ou Encerrada (período terminado).

No botão de ações de cada linha, Extrato mostra o consumo do período e a composição do valor.

Durante o teste grátis não há cobrança: a lista começa depois da contratação de um plano.

A franquia mostrada no cabeçalho do painel e no painel da conta usa o mesmo período da mensalidade atual.

1. Clique no seu nome no topo e abra o painel Minha conta.
2. No quadro do plano, clique em Fazer upgrade (ao lado de Gerenciar plano).
3. Escolha a periodicidade da cobrança (mensal, trimestral, semestral ou anual) e o plano. À direita aparece o que o plano inclui: usuários, emissões fiscais, valor da nota extra, documentos fiscais, armazenamento e os módulos que mudam entre os planos.
4. Clique em Fazer upgrade e confirme.

O novo plano é liberado na hora. A cobrança com o novo valor começa na próxima mensalidade (o vencimento aparece no modal); as mensalidades anteriores continuam com o valor do plano antigo. Pelos dias que ainda faltam no período já pago, é cobrada à parte a diferença proporcional entre o valor atual e o novo, com vencimento no próximo dia de pagamento: ela aparece na lista de mensalidades como "Diferença do upgrade". Se a sua licença tem um desconto combinado com a nossa equipe, o mesmo percentual vale para o novo plano (o modal mostra o preço com desconto e o de tabela riscado). Um preço antigo, de antes de um reajuste da tabela, não conta como desconto: no upgrade vale o preço de tabela do novo plano. Se a licença vence antes da próxima mensalidade, o valor novo passa a valer na renovação. No teste grátis, a troca vale na hora e não há cobrança até o fim do teste.

Só dá para subir de plano por aqui; para reduzir o plano, fale com o suporte. O upgrade fica disponível para o administrador e para quem tem permissão de financeiro ou faturamento.

No celular as listas mostram só as colunas principais, para caber na tela.

• Ver os outros campos: toque no sinal de + ao lado do ID. A linha abre e mostra as demais informações, uma embaixo da outra.
• Ações (editar, imprimir, mudar status etc.): ficam no fim da linha aberta, no botão de engrenagem ou nos botões de ação.
• Buscar e filtrar: use o campo Pesquisar e o botão de filtro acima da lista, como no computador.
• Tabelas largas, como a de Mensalidades, rolam para os lados dentro do próprio quadro.

Para fechar a linha, toque de novo no sinal ao lado do ID.

As notificações avisam sobre o andamento das notas fiscais (NF-e, NFC-e e NFS-e): transmissão, autorização, rejeição, cancelamento e atualizações automáticas.

• Aviso na tela: quando chega uma notificação, aparece um aviso no canto superior direito por 5 segundos, com uma barra mostrando o tempo que falta. Passe o mouse sobre ele para ler com calma ou feche no X. Clicar no aviso abre o painel de notificações.
• Cores: verde para nota autorizada, vermelho para rejeição ou erro, amarelo para cancelamento e azul para os demais avisos.
• Painel: o sino no topo mostra quantas notificações não foram lidas. Clique nele para ver a lista e marcar como lidas.

Cada usuário recebe só as notificações do próprio ambiente. Se o aviso na tela não aparecer na hora, a notificação continua chegando ao painel do sino em até 30 segundos.

Acesse Relatórios no menu e escolha o grupo: Cadastros, Compras, Vendas, Ordem de Serviço, Financeiro ou Nota Fiscal.

1. Clique no relatório desejado.
2. Ajuste os filtros e clique em Gerar. Sem período informado, vale o mês atual; o período máximo é de 366 dias. O botão da borracha limpa os filtros.

Filtros de cada grupo (todos são opcionais e podem ser combinados):

• Cadastros: tipo e situação; parceiros por grupo, pessoa física ou jurídica, UF, cidade e com ou sem e-mail; produtos por estoque, grupo, categoria, unidade, emissão de nota, faixa de preço de venda e faixa de saldo em estoque; serviços por grupo, emissão de nota, garantia e faixa de preço.
• Compras e Vendas: status, cliente ou fornecedor (nome, CPF ou CNPJ), grupo do cliente ou do fornecedor, vendedor ou comprador, operação fiscal, emissão de nota e total mínimo e máximo do pedido; nos relatórios de produtos, também grupo e categoria do produto.
• Ordem de Serviço: status, técnico, cliente, grupo do cliente, emissão de nota, total mínimo e máximo, e o campo Período por, que troca a data do período entre data da ordem, previsão de entrega e data de finalização. Em atraso tem ainda o atraso mínimo em dias; serviços mais executados, o grupo do serviço.
• Financeiro: forma de pagamento, origem (venda, compra, ordem de serviço ou lançamento avulso), grupo do cliente ou do fornecedor e valor mínimo e máximo da parcela; nas contas a receber e a pagar, também o grupo do lançamento e se a parcela já teve baixa parcial; no fluxo de caixa e nas baixas, só entradas ou só saídas e cliente ou fornecedor; na inadimplência, a faixa de atraso e o total vencido mínimo por cliente.
• Nota Fiscal: tipo, status, destinatário, número, série e valor mínimo e máximo da nota.

Valores aceitam o formato 1.500,00 (com vírgula nos centavos; 1.500 sem vírgula é mil e quinhentos). O atraso mínimo é em dias inteiros. Os filtros usados aparecem no cabeçalho do PDF, em quantas linhas forem necessárias.

Detalhes dos filtros: a busca por cliente, fornecedor ou parceiro aceita nome, CPF ou CNPJ, com ou sem pontuação. No relatório de parceiros, UF, cidade e e-mail consideram o endereço e o contato principais, que são os mostrados nas colunas. A faixa de saldo em estoque traz só produtos com controle de estoque. Subgrupos aparecem com o grupo pai no nome (ex.: Bebidas > Refrigerantes).

No celular: ficam à vista o período e os dois primeiros filtros; toque em Mais filtros para abrir os demais (eles já abrem sozinhos quando algum está em uso). A tabela rola para os lados dentro do cartão, e o caminho no topo (Dashboard > Relatórios > grupo > relatório) leva de volta ao catálogo. O grupo de parceiro é o campo Grupo do cadastro do parceiro: só aparecem na lista os grupos já usados em algum cadastro.

1. Use Planilha para baixar em CSV (abre no Excel) ou PDF para imprimir.

Sobre os arquivos: a planilha traz os números sem R$ e sem ponto de milhar, com vírgula decimal, para o Excel somar; códigos com zero à esquerda (como o ID 000006), códigos de barras e chaves de acesso vão marcados como texto, para o Excel não cortar os zeros nem arredondar. O PDF sai em A4 deitado, com o título e o cabeçalho da tabela repetidos em cada página, total no fim e a largura das colunas ajustada ao conteúdo. O nome do arquivo leva a data e a hora da geração. Se o relatório passar de 5.000 linhas, o arquivo não é gerado e a tela do relatório mostra o aviso: reduza o período ou use os filtros.

Relatórios disponíveis:

• Cadastros: parceiros, produtos e posição de estoque, serviços.
• Compras: por período, por fornecedor e produtos comprados.
• Vendas: por período, por vendedor, por cliente, produtos mais vendidos (com margem) e por status (com a conversão de orçamentos).
• Ordem de Serviço: por período e status, por técnico, em atraso, serviços mais executados e por cliente.
• Financeiro: contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, recebimentos e pagamentos por forma, e inadimplência.
• Nota Fiscal: notas emitidas, impostos das notas de produto, e notas canceladas e rejeitadas.

Regras: vendas, compras e ordens canceladas ficam de fora, a não ser que você escolha o status de cancelamento no filtro. No Financeiro só entram lançamentos que já valem (sem provisórios, cancelados e bonificados). A tela mostra até 500 linhas; a planilha e o PDF trazem o relatório inteiro, até 5.000 linhas.

Cada grupo tem a própria permissão de visualizar, definida no cargo do usuário.

1. Acesse Configurações > Sistema, na aba Geral.
2. Em Meta de vendas do mês, informe o valor em reais (ex.: 15.000,00).
3. Salve.

O painel inicial passa a mostrar, em Meta do mês, quanto já foi vendido, o percentual da meta, quanto falta e quanto é preciso vender por dia até o fim do mês. Vendas canceladas não contam.

Para desligar a meta, deixe o campo em branco: o painel volta a comparar com o total vendido no mês anterior.

O teste grátis dura 15 dias a partir do cadastro, sem cartão de crédito.

• Durante o teste, o sistema funciona normalmente, com os recursos do plano escolhido. Uma faixa no topo das telas mostra quantos dias faltam e o botão para contratar.
• No fim dos 15 dias, o acesso ao ambiente é bloqueado: ao entrar, aparece o aviso de que o teste terminou, com os contatos do suporte.
• Nada é apagado. Seus cadastros, vendas e notas ficam guardados e voltam a ficar disponíveis assim que a contratação do plano for confirmada.

Para contratar antes do fim do teste e não ficar sem acesso, fale com o suporte.

Confira o campo indicado na mensagem:

• CPF ou CNPJ inválido: os números são conferidos, e o documento precisa combinar com o tipo de pessoa (CNPJ para Pessoa jurídica, CPF para Pessoa física).
• Já existe um cadastro com este CPF/CNPJ: a empresa já tem ambiente. Acesse em Entrar ou fale com o suporte.
• Nome de ambiente em uso: escolha outro nome. Alguns nomes são reservados pelo sistema (como www, admin e api).
• Senha: mínimo de 8 caracteres, com letras e números, e a confirmação precisa ser igual.
• Celular: informe o DDD e o número.

Muitas tentativas seguidas bloqueiam o envio por alguns minutos; aguarde e tente de novo.

1. Acesse Cadastros > Parceiros e clique em Cadastrar. O código do parceiro é gerado automaticamente.
2. Logo no início da aba Dados Gerais, informe o Tipo de parceiro: cliente, fornecedor, transportador e/ou funcionário (pode marcar mais de um). Ele define em quais telas o parceiro aparece: clientes em vendas e ordens de serviço, fornecedores em compras, transportadores no frete e funcionários como técnicos.
3. Em seguida, escolha o Tipo Pessoa:
   • Pessoa Física: para pessoas, com CPF. Informe o CPF e o nome completo (o RG é opcional);
   • Pessoa Jurídica: para empresas, com CNPJ. Digite o CNPJ e clique em Buscar para trazer os dados da Receita.
4. Confira a Indicação de Inscrição Estadual (veja a pergunta sobre Inscrição Estadual).
5. Na aba Endereço, preencha pelo CEP (Buscar) e complete o número. Use Novo endereço para cadastrar outros.
6. Na aba Contato, informe e-mail, celular e telefone. Use Novo contato para cadastrar mais de um.
7. Se quiser, preencha Dados Secundários (limite de crédito, grupo, senha da loja online) e Anotações.
8. Deixe o Status como Ativo e clique em Salvar.

O sistema confere se o CPF ou CNPJ é válido, se já não existe outro parceiro com o mesmo documento e se o e-mail está correto.

• Tipo de parceiro (cliente, fornecedor, transportador ou funcionário).
• Pessoa física: CPF e nome completo.
• Pessoa jurídica: CNPJ e razão social.
• Ao menos um endereço.
• Origem Estrangeiro: o documento estrangeiro (CPF e CNPJ deixam de ser obrigatórios).
• Indicação de Inscrição Estadual "Contribuinte": o número da inscrição estadual.

Além disso, o CPF ou CNPJ precisa ser válido e não pode estar em outro parceiro, e o e-mail precisa estar no formato correto (ex.: [email protected]).

1. Em Cadastros > Parceiros, clique em Cadastrar.
2. Informe o Tipo de parceiro (normalmente Cliente; pode ser também Fornecedor ou Funcionário).
3. Em Tipo Pessoa, escolha Pessoa Física.
4. Digite o CPF, com ou sem pontos e traço, e o nome completo. O RG é opcional. Se o nome fantasia ficar vazio, o sistema usa o nome completo.
5. Em Indicação de Inscrição Estadual:
   • consumidor final comum: "9: Não Contribuinte";
   • produtor rural ou pessoa com inscrição estadual: "1: Contribuinte" e o número da inscrição.
6. Na aba Endereço, digite o CEP e clique em Buscar. Para CPF não há consulta automática de dados como no CNPJ, então nome, endereço e contatos são preenchidos por você.
7. Na aba Contato, informe celular e e-mail.
8. Salve.

Ao salvar, o sistema confere os dígitos do CPF e avisa se ele já está em outro parceiro, mostrando o código e o nome do cadastro existente.

1. Em Cadastros > Parceiros, clique em Cadastrar.
2. Informe o Tipo de parceiro (cliente, fornecedor...) e, em Tipo Pessoa, escolha Pessoa Jurídica.
3. Digite o CNPJ e clique em Buscar: razão social, nome fantasia, inscrição estadual, enquadramento, inscrição municipal, endereço, e-mail e telefone vêm preenchidos com os dados da Receita.
4. Confira os dados (principalmente a inscrição estadual e o número do endereço) e salve.

O CNPJ pode ter letras e números (novo formato da Receita).

Sim. No cadastro do parceiro (Cadastros > Parceiros), o campo Tipo de parceiro aceita mais de uma opção: Cliente, Fornecedor, Transportador e Funcionário. Assim você não precisa cadastrar a mesma empresa duas vezes.

No cadastro do parceiro (Cadastros > Parceiros), use as abas Endereço e Contato para adicionar quantos precisar. Marque um endereço como padrão: ele é o sugerido nas vendas e compras. O endereço pode ser preenchido automaticamente digitando o CEP.

Em Indicação de Inscrição Estadual, escolha:

• 1: Contribuinte: empresa com inscrição estadual ativa. Informe o número da inscrição (obrigatório).
• 2: Isento: empresa isenta de inscrição estadual. O sistema grava "ISENTO" automaticamente.
• 9: Não Contribuinte: pessoa física ou empresa sem inscrição estadual. O campo fica em branco.

Essa informação vai para a nota fiscal, então use a mesma situação que consta na SEFAZ.

Na aba Endereço, digite o CEP e clique em Buscar (ou apenas saia do campo). Rua, bairro, cidade, UF e o código IBGE são preenchidos automaticamente; complete o número e, se quiser, o complemento.

Para cadastrar mais endereços (por exemplo, entrega e cobrança), clique em Novo endereço e marque qual é o principal. Só um endereço fica como principal.

1. Em Cadastros > Parceiros, clique em Cadastrar e informe o Tipo de parceiro.
2. Em Origem, escolha Estrangeiro.
3. Informe o documento estrangeiro (obrigatório), como o número de registro fiscal do país dele. CPF e CNPJ não são exigidos.
4. Preencha nome ou razão social, endereço e contatos, e salve.

O parceiro sai das listas e das buscas, mas o histórico é mantido: vendas, compras, ordens de serviço, notas e lançamentos financeiros que já usaram esse parceiro continuam com ele.

Se você só quer parar de trabalhar com o parceiro por um tempo, prefira editar o cadastro e mudar o Status para Inativo ou Suspenso: ele continua na lista de parceiros, mas não aparece para escolha em vendas, compras, ordens de serviço, financeiro, na Íris e na loja online.

Sim. A partir de julho de 2026 a Receita Federal passou a emitir CNPJs com letras e números nas 12 primeiras posições (ex.: 12.ABC.345/01DE-35); os 2 últimos dígitos continuam numéricos. Digite o CNPJ normalmente: as letras ficam em maiúsculas e o sistema confere os dígitos verificadores dos dois formatos.

O CPF não muda: continua com 11 números.

Confira no cadastro do parceiro (Cadastros > Parceiros):

• o Status precisa ser Ativo: parceiros Inativos ou Suspensos aparecem só na lista de parceiros e não podem ser escolhidos em vendas, compras, ordens de serviço, financeiro, na Íris e na loja online;
• o Tipo de parceiro precisa combinar com a tela: Cliente para vendas e ordens de serviço, Fornecedor para compras, Transportador para o frete e Funcionário para técnicos.

Documentos já salvos com um parceiro que depois foi inativado continuam mostrando esse parceiro normalmente.

O sistema confere os dígitos verificadores do documento, então um número digitado errado é recusado.

• CPF: precisa ter 11 números. Confira cada número no documento da pessoa; números repetidos (ex.: 111.111.111-11) não são aceitos.
• CNPJ: precisa ter 14 caracteres; no formato novo, os 12 primeiros podem ter letras.

A pontuação é opcional: pode digitar só os números.

Se o cliente não quiser informar o CPF, ele não pode ser cadastrado como pessoa física. Para estrangeiros, use a Origem Estrangeiro com o documento do país dele.

Não. Ao salvar, o sistema confere se já existe outro parceiro com o mesmo CPF ou CNPJ (com ou sem pontuação) e mostra qual é, com o código e o nome. Nesse caso, edite o cadastro existente em vez de criar outro.

Se for o mesmo parceiro com outro papel (ex.: um cliente que também passou a ser fornecedor), basta marcar o novo Tipo de parceiro no cadastro dele.

1. Acesse Cadastros > Produtos e clique em Cadastrar. O Código Interno é gerado automaticamente.
2. Na aba Dados Gerais, preencha:
   • Nome do produto (até 120 caracteres);
   • Tipo de Unidade (UN, KG, LT...);
   • Categoria e Grupo, para organizar a lista e o catálogo;
   • Código de Barras (GTIN), se o produto tiver. Sem código de barras, deixe em branco ou digite SEM GTIN;
   • Preço de Custo e, se quiser, Custos Adicionais, Margem de Lucro, Tributos, Comissão e Descontos: o Preço de Venda Sugerido é calculado sozinho;
   • Preço de Venda.
3. Se o produto for montado com outros (combo, ficha técnica), marque Produto Composto como Sim e preencha a aba Composição.
4. Se tiver tamanhos ou cores, marque Possui Variação como Sim e preencha a aba Variações.
5. Na aba Dados Secundários, ative Controlar Estoque e informe o Estoque Atual (estoque inicial), o Estoque Mínimo, a Localização do Estoque e onde o produto pode ser vendido (PDV, Comanda, Catálogo).
6. Na aba Dados Fiscais (quando o produto emite nota), informe Tributação, NCM, Origem e os demais campos fiscais.
7. Na aba Anexo, envie a foto do produto.
8. Deixe o Status como Ativo e clique em Salvar.

• Nome.
• Tipo de Unidade.
• Preço de Venda.
• Quando o produto emite nota fiscal (ou a empresa tem emissão fiscal obrigatória): Tributação, NCM, Origem, Finalidade, Código Enquadramento Legal, Tipo de Produção e Indicador de Escala Relevante. Se o Indicador de Escala for Não, informe também o CNPJ do Fabricante.
• Produto Composto: ao menos um insumo na aba Composição.
• Possui Variação: ao menos um item em cada variação escolhida.

Preços, custos e percentuais não podem ser negativos.

• Código de Barras (GTIN): copie os números da embalagem (8, 12, 13 ou 14 dígitos). O sistema confere o dígito verificador e não deixa o mesmo código em dois produtos: ele mostra qual produto já usa o código. Produto sem código de barras: deixe em branco ou use SEM GTIN.
• NCM: código de 8 números que classifica o produto na nota fiscal (ex.: 2202.10.00 para refrigerantes). Pode digitar com ou sem pontos. Na dúvida, consulte o seu contador ou a nota de compra do fornecedor.

No cadastro do produto, na aba Dados Secundários, ative Controlar Estoque e preencha Estoque Atual com a quantidade que você tem hoje. Ao salvar, o sistema registra uma movimentação "Estoque inicial informado no cadastro" no histórico do produto.

Se depois você mudar o Estoque Atual no cadastro, o sistema registra um ajuste de saldo, para o histórico mostrar quem mudou e quando.

Pode, mas evite: na hora de vender fica difícil escolher o certo. Prefira diferenciar no nome (ex.: "Refrigerante Lata 350ml" e "Refrigerante Garrafa 2L") ou usar variações para tamanhos e cores.

O que não pode se repetir é o código de barras: cada GTIN identifica um único produto.

• Inativo: edite o produto e mude o Status. Ele continua na lista de produtos, mas não aparece para escolher em vendas, compras, na Íris e no catálogo da loja online. Vendas e compras antigas continuam mostrando o produto.
• Excluir: o produto sai da lista e das buscas, mas as vendas, compras e notas que já usaram o produto continuam com ele.

Se você ainda pode voltar a vender o produto, prefira inativar.

No cadastro do produto (Cadastros > Produtos), preencha Preço de Custo, Custos Adicionais, Tributos, Descontos, Comissão de Venda e Margem de Lucro. O campo Preço de Venda Sugerido é calculado automaticamente com esses valores. Use-o como referência para definir o Preço de Venda.

1. No cadastro do produto, na aba Dados Gerais, marque Produto Composto como Sim.
2. Na aba Composição, adicione os insumos e a quantidade de cada um (é preciso ao menos um insumo).
3. O custo total é calculado automaticamente a partir dos insumos.

O mesmo insumo não pode ser repetido, a quantidade precisa ser maior que zero e o produto não pode fazer parte da própria composição.

1. Cadastre a variação e seus itens em Cadastros > Variações (ex.: Tamanho: P, M, G).
2. No cadastro do produto, marque Possui Variação como Sim.
3. Na aba de variações, escolha a variação e os itens que o produto tem.

Assim você mantém um único produto em vez de vários cadastros separados.

No cadastro do produto, na aba Dados Secundários, ative Controlar Estoque e preencha Estoque Mínimo e Localização do Estoque (ex.: Prateleira 3, Corredor B). O estoque mínimo ajuda a identificar o que precisa ser comprado antes de faltar.

Em Cadastros > Produtos, use a ação Estoque do produto. Na janela de Movimentação de estoque, escolha o tipo, a quantidade e salve:

• Entrada: soma a quantidade ao estoque;
• Saída: baixa a quantidade (sem estoque suficiente, o sistema avisa, a menos que a empresa permita estoque negativo nas configurações);
• Saldo: ajusta o estoque atual para o valor informado (pode ser zero, para zerar o estoque).

A quantidade pode ter casas decimais (ex.: 1,5 ou 1.234,5). Toda movimentação fica no histórico do produto.

1. Cadastre os produtos com unidade, categoria e fornecedor corretos.
2. Registre as compras assim que a mercadoria chegar, ligadas ao fornecedor certo, para o saldo do sistema bater com a prateleira.
3. Acompanhe o histórico de movimentação do produto para entender o consumo real e decidir quando comprar mais ou segurar o pedido.

1. Acesse Cadastros > Serviços e clique em Cadastrar. O código do serviço é gerado automaticamente.
2. Preencha o Nome (até 120 caracteres) e, se quiser, o Grupo e o Código Interno/Referência.
3. Se o serviço tiver garantia, marque Garantia como Sim e informe o Período de Garantia em dias (ex.: 90).
4. Em Emissão Nota Fiscal, deixe Sim quando o serviço sai em NFS-e e preencha:
   • Código Serviço (LC 116): o item da lista de serviços, só com números e pontos (ex.: 01.07 ou 010701);
   • Código NBS: 9 números (ex.: 1.1502.10.00);
   • Alíquota do ISS: de 0 a 5%, conforme o seu município. O Valor ISS é calculado sozinho.

   Os campos de IBS/CBS podem ficar vazios: aí vale o padrão da configuração fiscal da NFS-e.

5. Se o cliente retém impostos, marque Retenções como Sim e informe as alíquotas de PIS, COFINS, INSS, IR e CSLL.
6. Escreva a Descrição do Serviço (ela pode ir para a nota) e informe o Preço de Venda.
7. Deixe o Status como Ativo e clique em Salvar.

Na dúvida sobre os códigos fiscais, consulte o seu contador ou a prefeitura.

• Nome.
• Preço de Venda (não pode ser negativo).
• Quando o serviço emite nota fiscal (ou a empresa tem emissão fiscal obrigatória): Código Serviço (LC 116), Código NBS e Alíquota do ISS.
• Garantia Sim: o Período de Garantia em dias.
• Retenções Sim: as alíquotas de PIS, COFINS, INSS, IR e CSLL.

O sistema também confere os formatos: NBS com 9 números, alíquota do ISS de 0 a 5% e as demais alíquotas de 0 a 100%.

• Inativo: edite o serviço e mude o Status. Ele continua na lista de serviços, mas não aparece para escolher nas ordens de serviço nem na Íris. Ordens de serviço antigas continuam mostrando o serviço.
• Excluir: o serviço sai da lista e das buscas, mas as ordens de serviço e notas que já usaram o serviço continuam com ele.

Se você ainda pode voltar a oferecer o serviço, prefira inativar.

1. Acesse Cadastros > Categorias e clique em Cadastrar.
2. Preencha o Nome (ex.: Bebidas). Não pode repetir o nome de outra categoria.
3. Para criar uma subcategoria (ex.: Refrigerantes dentro de Bebidas), escolha a Categoria Pai. Deixe vazio para uma categoria principal.
4. Deixe o Status como Ativo e clique em Salvar.

Depois, no cadastro de cada produto, escolha a categoria na aba Dados Gerais.

Uma subcategoria fica dentro de outra categoria, escolhida no campo Categoria Pai (ex.: Bebidas > Refrigerantes > Lata). A lista de categorias mostra a árvore, com cada subcategoria abaixo da categoria pai.

O sistema não deixa uma categoria ficar dentro dela mesma nem dentro de uma subcategoria dela, para a árvore não dar voltas.

• Inativar: edite a categoria e mude o Status para Inativo. Ela continua na lista de categorias, mas some do catálogo da loja online e não aparece para escolher no cadastro de produtos. Os produtos que já estão nela continuam com ela.
• Excluir: só é possível quando a categoria não tem produtos nem subcategorias. Se tiver, o sistema avisa quantos são: mude a categoria desses produtos e subcategorias antes, ou apenas inative a categoria.

O nome de uma categoria excluída pode ser usado de novo.

1. Crie as categorias pensando em como a sua equipe realmente organiza os produtos no dia a dia (Cadastros > Categorias).
2. Use grupos para juntar produtos parecidos (Cadastros > Grupos).
3. Para tamanhos, cores ou voltagens, use variações em vez de cadastrar vários produtos separados (Cadastros > Variações). Assim o histórico de movimentação e o estoque ficam mais fáceis de acompanhar.

1. Acesse Cadastros > Grupos e clique em Cadastrar.
2. Escolha o Tipo: Produtos, Serviços ou Faturamentos. O grupo só aparece para escolher no cadastro daquele tipo (ex.: um grupo de serviços aparece no cadastro de serviços). No cadastro de parceiros, o Grupo é um campo de texto livre, na aba Dados Secundários.
3. Preencha o Nome (ex.: Bebidas). Não pode repetir o nome de outro grupo do mesmo tipo.
4. Para criar um subgrupo, escolha o Grupo Pai, que precisa ser do mesmo tipo. Deixe vazio para um grupo principal.
5. Se quiser, escreva uma Descrição.
6. Deixe o Status como Ativo e clique em Salvar.

• Categoria: organiza os produtos para quem compra, como as seções do catálogo da loja online (ex.: Bebidas > Refrigerantes).
• Grupo: organiza os cadastros para a gestão interna, e serve para filtrar as listas de produtos, serviços e faturamentos (ex.: grupo de serviços "Manutenção").

Um produto pode ter uma categoria e um grupo ao mesmo tempo.

Só enquanto ele não estiver em uso. Se o grupo já tem produtos, serviços ou faturamentos, o sistema não deixa trocar o tipo, para esses cadastros não ficarem num grupo de outro tipo. Nesse caso, crie um grupo novo com o tipo certo.

• Inativar: edite o grupo e mude o Status para Inativo. Ele continua na lista de grupos, mas não aparece para escolher nos cadastros. Quem já está no grupo continua nele.
• Excluir: só é possível quando o grupo não tem produtos, serviços, faturamentos nem subgrupos. Se tiver, o sistema avisa quantos são: mude o grupo deles antes, ou apenas inative o grupo.

O nome de um grupo excluído pode ser usado de novo.

1. Acesse Cadastros > Unidades e clique em Cadastrar.
2. Preencha a Sigla, que vai para a nota fiscal (ex.: UN, KG, LT, CX/12). Ela pode ter até 6 caracteres: letras sem acento, números, barra, ponto ou hífen, sem espaços. Pode digitar em minúsculo: o sistema grava em maiúsculo.
3. Preencha o Nome (ex.: Quilograma) e, se quiser, uma Descrição (ex.: Caixa com 12 unidades).
4. Deixe o Status como Ativo e clique em Salvar.

Depois, no cadastro do produto, escolha a unidade em Tipo de Unidade.

O sistema já vem com as unidades mais usadas (UN, KG, LT, CX, PC, M2...). Confira a lista antes de criar uma nova.

• Mais de 6 caracteres: a nota fiscal aceita no máximo 6 (ex.: use CX12 em vez de CAIXA12).
• Espaço, acento ou símbolo como ² ou ³: use M2 e M3.
• Sigla repetida: o sistema mostra qual unidade já usa a sigla.
• Nome repetido: também não pode haver duas unidades com o mesmo nome.

Se a sigla era de uma unidade excluída, basta cadastrar de novo: a unidade volta com os dados novos.

• Inativar: edite a unidade e mude o Status para Inativo. Ela continua na lista de unidades, mas não aparece para escolher no cadastro de produtos. Os produtos que já usam a unidade continuam com ela.
• Excluir: só é possível quando nenhum produto usa a unidade, porque produto sem unidade não sai na nota fiscal. Se houver produtos, o sistema avisa quantos são: mude a unidade deles antes, ou apenas inative.

1. Acesse Cadastros > Variações e clique em Cadastrar.
2. Preencha o Nome da variação (ex.: Tamanho). Não pode repetir o nome de outra variação.
3. Em Altera valor do produto, escolha Sim se algum item muda o preço (ex.: tamanho G custa mais). Com Não, o valor adicional dos itens é ignorado.
4. Em Itens da variação, digite o Nome do item (ex.: P), o Valor adicional (opcional, ex.: 2,50) e clique em Adicionar. Repita para cada item (M, G...). É preciso ao menos um item.
5. Deixe o Status como Ativo e clique em Salvar.

Depois, no cadastro do produto, marque Possui Variação como Sim e escolha a variação e os itens na aba Variações.

• Renomear: pode. O item continua ligado aos produtos que já o usam (ex.: P vira Pequeno em todos).
• Remover: só itens que nenhum produto usa. Se o item estiver em algum produto, o sistema avisa quantos são; nesse caso, edite o item e mude o Status para Inativo. Item inativo não aparece para o cliente escolher na loja online.
• Valor adicional: não pode ser negativo e aceita centavos (ex.: 2,50).

• Inativar: edite a variação e mude o Status para Inativo. Ela continua na lista de variações, mas não aparece para escolher no cadastro de produtos. Os produtos que já usam a variação continuam com ela.
• Excluir: só é possível quando nenhum produto usa a variação. Se houver, o sistema avisa quantos são: tire a variação desses produtos antes, ou apenas inative.

Em Compras, clique em Kanban. As compras aparecem em colunas, uma para cada status (Orçamento, Em Separação, Nota Emitida e assim por diante).

• Mover uma compra: arraste o cartão para a coluna do novo status (as colunas liberadas ficam destacadas) ou abra o menu do cartão (três pontinhos) e escolha em Mover para. No celular, use o menu.
• Só é possível mover para os status liberados em Configurações > Status, e é preciso ter a permissão de alterar status da compra.
• Mudar o status pelo quadro tem os mesmos efeitos da lista: conforme o status, dá entrada no estoque e gera ou cancela a conta a pagar no Financeiro.
• Cada coluna mostra o total de compras e carrega as 50 mais recentes; para ver todas, use a Lista.
• Em cada coluna dá para buscar e escolher a ordenação.
• Pelo menu do cartão também dá para abrir os detalhes, editar e imprimir a compra, conforme as suas permissões.

1. Acesse Compras e clique em Novo (ou use Compra rápida). Se você tem o XML da nota do fornecedor, prefira importar em Fiscal > Notas Recebidas.
2. Escolha o fornecedor e o endereço. Só aparecem fornecedores ativos.
3. Adicione os itens: produto, quantidade (maior que zero), valor unitário e, se houver, desconto (não pode passar do valor do item).
4. Se quiser, informe o desconto geral (em valor ou em %, até 100%).
5. Informe as formas de pagamento e salve. O lançamento a pagar só entra no Financeiro quando a compra chega a um status que gera conta a pagar (ex.: Nota Emitida ou Concluído); até lá, os pagamentos ficam guardados na compra.
6. Quando a mercadoria chegar, mude o status (menu de ações > Alterar status) para um que movimente estoque, como Concluído: aí os produtos dão entrada no estoque.

A compra está num status que bloqueia a edição (por padrão, a partir de Em Separação, como Nota Emitida e Concluído). Isso protege o que já foi feito com ela, como a entrada no estoque.

Para alterar, use o menu de ações > Alterar status e volte a compra para um status que permita edição, se as transições configuradas deixarem. Na dúvida, cancele a compra (o estoque que entrou é estornado) e lance de novo.

1. Acesse Fiscal > Notas Recebidas e clique em Importar XML.
2. Abra a nota importada e relacione cada item da nota a um produto do seu cadastro (Relacionar produto). Se o fornecedor ou o produto não existir, dá para cadastrar ali mesmo.
3. Clique em Gerar ordem de compra. A compra é criada com os dados da nota.

1. Em Fiscal > Notas Recebidas, abra a nota da compra e clique em Gerar nota de devolução.
2. Marque os produtos e as quantidades que vão voltar ao fornecedor e confirme.

A nota de devolução é montada a partir dos itens da nota recebida, e os produtos com Controlar Estoque saem do estoque na hora (sem estoque suficiente, a devolução não é gerada). Se a nota for rejeitada, der erro ou for cancelada, as quantidades voltam ao estoque; se for reenviada, saem de novo.

Sim. Em Compras, use o botão Compra rápida, uma tela enxuta com o essencial. Para repetir uma compra anterior, use a ação Copiar.

A compra dá entrada uma vez só, quando muda para o primeiro status configurado para movimentar estoque (por padrão, Nota Emitida ou Concluído), pelo menu de ações > Alterar status. Salvar a compra não mexe no estoque.

Na compra o estoque sempre entra e na venda sempre sai, mesmo que os dois usem os mesmos status. Ao cancelar a compra, o que entrou é estornado; se a compra nunca deu entrada, o estoque não muda.

Só entram os produtos com Controlar Estoque ativado. Quais status movimentam estoque é configurado em Configurações > Status.

Em Vendas, clique em Kanban. As vendas aparecem em colunas, uma para cada status (Orçamento, Em Separação, Nota Emitida e assim por diante).

• Mover uma venda: arraste o cartão para a coluna do novo status (as colunas liberadas ficam destacadas) ou abra o menu do cartão (três pontinhos) e escolha em Mover para. No celular, use o menu.
• Só é possível mover para os status liberados em Configurações > Status, e é preciso ter a permissão de alterar status da venda.
• Mudar o status pelo quadro tem os mesmos efeitos da lista: conforme o status, movimenta o estoque e gera ou cancela o lançamento no Financeiro.
• Cada coluna mostra o total de vendas e carrega as 50 mais recentes; para ver todas, use a Lista.
• Em cada coluna dá para buscar e escolher a ordenação.
• Pelo menu do cartão também dá para abrir os detalhes, editar e imprimir a venda, conforme as suas permissões.

1. Acesse Vendas e clique em Novo (ou use Venda rápida para o balcão).
2. Escolha o cliente e o endereço. Só aparecem clientes ativos.
3. Adicione os itens: produto, quantidade (maior que zero), valor unitário e, se houver, desconto (não pode passar do valor do item).
4. Se quiser, informe o desconto geral (em valor ou em %, até 100%).
5. Na parte de pagamentos, informe a forma e o valor. O sistema mostra quanto ainda falta.
6. Salve. A venda começa no primeiro status (ex.: Orçamento). O lançamento a receber só entra no Financeiro quando a venda chega a um status que gera conta a receber (ex.: Nota Emitida ou Concluído); até lá, os pagamentos ficam guardados na venda.

O estoque baixa quando a venda muda para um status que movimenta estoque (ex.: Nota Emitida ou Concluído), pelo menu de ações > Alterar status.

Sim. Em Vendas, use o botão Venda rápida: é uma tela enxuta, só com o essencial para fechar a venda. Você também pode pedir para a Íris, por mensagem, na aba Assistente (ex.: "crie uma venda para o João com 2 refrigerantes").

1. Em Vendas, abra o menu de ações da venda e escolha Nota Fiscal.
2. Confirme a conclusão da venda e escolha o modelo (NF-e ou NFC-e).
3. A nota é transmitida e o resultado aparece em Nota Fiscal.

Antes da primeira emissão, confira a configuração fiscal e o certificado digital em Configurações > Nota fiscal.

Ao mudar a venda para Cancelado (menu de ações > Alterar status):

• se a venda já tinha baixado o estoque, o sistema devolve as quantidades (estorno); se nunca baixou, o estoque não muda;
• o lançamento da venda no Financeiro é cancelado.

Se depois a venda for reaberta (ex.: Cancelado > Orçamento), o lançamento volta a valer quando a venda chegar de novo a um status que gera conta a receber, e o estoque baixa de novo quando a venda for concluída.

O estoque baixa uma vez só, quando a venda muda para o primeiro status configurado para movimentar estoque (por padrão, Nota Emitida ou Concluído). Salvar a venda não mexe no estoque.

Só baixam os produtos com Controlar Estoque ativado. Sem estoque suficiente, o sistema não deixa concluir, a menos que a empresa permita estoque negativo.

Quais status movimentam estoque, finalizam ou cancelam a venda é configurado em Configurações > Status.

A venda está num status que bloqueia a edição (por padrão, a partir de Em Separação, como Nota Emitida e Concluído). Isso protege o que já foi feito com ela: estoque baixado e nota emitida.

Para alterar, use o menu de ações > Alterar status e volte a venda para um status que permita edição, se as transições configuradas deixarem. Na dúvida, cancele a venda e faça uma nova.

Em Vendas, abra o menu de ações da venda e escolha Alterar status. Só aparecem os status permitidos a partir do atual (ex.: de Concluído só dá para ir para Cancelado).

As transições, e o que cada status faz (movimentar estoque, finalizar, cancelar, bloquear edição), são configuradas em Configurações > Status.

Em Vendas, use a ação Copiar na venda desejada. Uma nova venda é aberta com os mesmos dados e itens, e você só ajusta o que mudou antes de salvar.

Sim. Uma venda ou ordem de serviço pode receber mais de uma forma de pagamento até cobrir o total, e o sistema mostra quanto ainda falta a qualquer momento. As formas aceitas são configuradas em Configurações > Formas de Pagamento.

O PDV (frente de caixa) abre pelo menu Vendas > PDV, em uma nova aba, no computador do caixa.

1. Entre com o mesmo e-mail e a mesma senha do sistema. Se o usuário usa verificação em duas etapas, informe também o código do autenticador.
2. Sem caixa aberto, o PDV pede a abertura antes da primeira venda.

Se o PDV não abrir ou disser que falta permissão, confira se o plano da empresa inclui o PDV e se o cargo do usuário tem Vendas > PDV. A venda em andamento fica guardada no navegador: atualizar a página não perde os itens.

1. Ao entrar no PDV sem caixa aberto, aparece a Abertura de caixa.
2. Informe o Valor de Abertura (o troco que está na gaveta), escolha o Caixa e, se quiser, escreva uma anotação.
3. Clique em Abrir caixa ou tecle Enter.

O caixa é do usuário e é o mesmo da Comanda: as vendas do PDV e da Comanda feitas pelo mesmo usuário entram no mesmo caixa. Os caixas são cadastrados em Financeiro > Caixas.

1. Passe o produto no leitor de código de barras ou digite o código no campo do topo e tecle Enter. Vale o código de barras, o código interno ou o código do produto.
2. Para mais de uma unidade, digite a quantidade antes do código com um asterisco: 2*7891000100103 lança 2 unidades; em produto vendido por peso, 0,450*1020 lança 0,450 kg.
3. Sem o código, use a busca (F2 ou o botão Buscar) e procure pelo nome. A quantidade digitada antes do asterisco também vale para o produto escolhido na busca.
4. F3 leva o cursor de volta para o campo do código.

O último item aparece em destaque, e a lista mostra todos os itens da venda. Só aparecem no PDV os produtos com Comercializável no PDV = Sim, na aba Dados Secundários do cadastro do produto. Quantidade com casas decimais só é aceita em produto Disponível na Balança com o Tipo Preço Produto por peso.

Cancelar item: tecle F6 (ou clique na lixeira da linha), informe o número do item no cupom, confira o produto que aparece e tecle Enter. O item continua na lista, riscado, e sai do total.

Cancelar venda: tecle F7 (ou o botão Cancelar) e confirme com Enter. Todo o pedido em andamento é limpo: itens, cliente e CPF.

Como a venda só é gravada no pagamento, cancelar antes disso não deixa nada no sistema.

• Cliente cadastrado: tecle F5 (ou o botão Cliente) e busque por nome, código, CPF ou CNPJ. A lista mostra também o celular, o e-mail e o endereço.
• Só o CPF: tecle F4 (ou o botão CPF na nota) e digite o CPF do consumidor.

A venda fica com um ou outro: escolher o cliente apaga o CPF digitado, e vice-versa. Na nota fiscal, o documento do cliente (ou o CPF informado) vai como destinatário.

1. Tecle F8 (ou o botão Pagar).
2. Escolha a forma de pagamento (no cartão, também a bandeira). O valor já vem com o total: tecle Enter para adicionar.
3. Para pagar com mais de uma forma, ajuste o valor de cada uma e adicione.
4. Com o saldo zerado, tecle Enter (ou Finalizar).

Só o pagamento em dinheiro pode passar do total: a diferença vira troco. Ao finalizar, o cupom é impresso e o PDV fica pronto para a próxima venda. Aparecem no PDV as formas de pagamento com PDV marcado em Exibir em (Configurações > Formas de Pagamento).

1. Em Configurações > Geral > PDV, aba Venda, escolha a Operação padrão da venda. É ela que define se a nota sai como NFC-e ou NF-e: para o caixa, use uma operação de saída com o modelo 65 (NFC-e), cadastrada em Fiscal > Operações.
2. Na mesma aba, ligue Emitir nota fiscal no PDV e salve.
3. Ao finalizar cada venda, o PDV pergunta se emite a nota: S (ou Enter) emite e imprime a nota assim que for autorizada; N (ou Esc) imprime o cupom.

Para a pergunta aparecer, a emissão fiscal precisa estar habilitada em Configurações > Geral > Sistema, a NFC-e precisa estar ativa na configuração fiscal e o cargo do usuário precisa ter Vendas > Nota Fiscal. Se a nota for rejeitada, o PDV mostra o motivo e oferece imprimir o cupom; a nota pode ser emitida de novo pela lista de vendas.

O cupom é impresso sozinho ao finalizar a venda, pela janela de impressão do navegador. Para reimprimir, abra Mais opções (F10) e escolha Imprimir Última Venda (tecla I).

O formato do cupom (A4 ou bobina de 80 mm ou 58 mm) fica em Configurações > Geral > PDV, aba Impressão. Imprimir exige a permissão Vendas > Imprimir no cargo do usuário.

Dica para impressora térmica: abra o PDV no Chrome com a opção --kiosk-printing, para o cupom sair direto na impressora padrão, sem a janela de impressão.

Abra Mais opções (F10) e escolha:

• Sangria (tecla S): retirada de dinheiro do caixa. Informe o valor e o motivo.
• Reforço (tecla R): entrada de dinheiro no caixa (ex.: troco adicional).
• Fechamento de Caixa (tecla F): informe o que foi contado em cada forma de pagamento, confira a diferença e confirme. Depois do fechamento, o resumo pode ser impresso e o PDV pede a abertura de um novo caixa.

Sangria e reforço também ficam registrados no financeiro. O fechamento não é aceito com uma venda em andamento: finalize ou cancele a venda antes.

A etiqueta da balança é o código de barras de 13 dígitos que começa com 2: o 2, o código do produto, o valor (peso ou preço) e o dígito verificador.

1. No cadastro do produto, aba Dados Secundários, marque Disponível na Balança = Sim e escolha o Tipo Preço Produto (Peso ou Unidade).
2. No campo Código Interno / Balança (aba Dados Gerais), digite o código programado na balança. Sem código interno numérico, vale o código do produto.
3. Em Configurações > Geral > PDV, aba Etiqueta de balança, ligue Ler etiqueta de balança e informe quantos dígitos são do código (4, 5 ou 6) e se o valor é peso/quantidade ou preço total, conforme a balança foi programada.

Ao passar a etiqueta no leitor, o PDV lança o produto já com o peso (ou com a quantidade calculada pelo preço total).

1. Acesse Ferramentas > Arquivo da balança.
2. Confira a lista: aparecem os produtos ativos com Disponível na Balança = Sim, com o código, a descrição como vai para a balança, o tipo (peso ou unidade), o preço de venda (já com o desconto vigente) e a validade. Produtos com código ou preço que não cabem no arquivo aparecem como Fora do arquivo, com o motivo.
3. Clique em Baixar arquivo e escolha o modelo da balança: Filizola (CADTXT.TXT), Toledo MGV antigo (TXITENS.TXT), Toledo MGV 5, 6 e 7 (ITENSMGV.TXT), Urano, Urano (S) ou Urano URF32 (PRODUTOS.TXT).
4. Importe o arquivo no programa da balança.

Gere o arquivo de novo sempre que mudar preço, desconto ou produto da balança.

Com a balança ligada no computador do caixa (cabo serial ou USB-serial), o PDV lê o peso sozinho:

1. No PDV, clique na engrenagem do topo (Configurações) e abra a aba Balança do caixa.
2. Ligue Ler o peso direto da balança, clique em Escolher a porta e selecione a porta da balança.
3. Escolha o modelo (Toledo ou Filizola, Urano ou Urano UDC) e a velocidade igual à da balança. Use Testar a leitura para conferir e salve.

Depois disso, o produto vendido por peso passado sem quantidade usa o peso que está na balança, e F9 lê o peso para conferir antes de passar o produto. A configuração é de cada computador e só funciona no Chrome ou no Edge.

• F2: buscar produto.
• F3: voltar para o campo do código.
• F4: CPF na nota.
• F5: escolher o cliente.
• F6: cancelar item.
• F7: cancelar venda.
• F8: pagamento.
• F9: ler o peso da balança (com a balança do caixa ligada).
• F10: Mais opções. Com o menu aberto, a letra sublinhada escolhe a opção: S sangria, R reforço, F fechamento de caixa, I imprimir última venda, C configurações.
• F11: tela cheia.

Nos diálogos, Enter confirma e Esc cancela ou fecha.

A Comanda abre no endereço da sua empresa seguido de /comanda (ex.: minhaempresa.gestorintegrado.com/comanda), no computador, no tablet ou no celular.

• Já está logado no sistema: a Comanda abre direto, sem pedir a senha de novo.
• Não está logado: entre com o mesmo e-mail e a mesma senha do sistema.
• Ao sair do sistema, a Comanda também é encerrada.

Se a tela não abrir, confira se o plano da empresa inclui a Comanda e se o cargo do usuário tem as permissões de Vendas > Comanda.

1. Em Home, busque o produto pelo nome no campo do topo (atalho F2) ou escolha uma categoria.
2. Clique no produto para incluir no carrinho. Se ele tiver opções, escolha as variações e os adicionais, marque o que deve ser removido e escreva a anotação do item (ex.: sem cebola). Confira o Total do Item e confirme.
3. No carrinho, clique em Cliente, Card (a comanda) ou Mesa para vincular o pedido. O X vermelho ao lado tira o vínculo.
4. Use Salvar para deixar o pedido em aberto na comanda ou na mesa (dá para incluir itens depois) ou Pagar para receber e finalizar.

No carrinho, clique no item para alterar a quantidade, editar as opções ou removê-lo. O botão Limpar pedido, no menu lateral, limpa o pedido em digitação e começa uma nova venda; a venda já salva continua na comanda ou na mesa.

Só aparecem na Comanda os produtos com Comercializável na Comanda = Sim, na aba Dados Secundários do cadastro do produto.

1. No carrinho, clique em Pagar.
2. Escolha a forma de pagamento (no cartão, também a bandeira), informe o valor e clique em Adicionar. Repita para pagar com mais de uma forma.
3. Acompanhe o Total do Pedido, o Total Pago, o Saldo a Pagar e o Troco.
4. Clique em Finalizar: o pedido é concluído e a mesa ou a comanda fica livre de novo.

Desconto: em Mais opções > Desconto da Venda, com o pedido já com itens. A taxa de serviço, quando ligada nas Configurações da Comanda, entra sobre o total dos produtos e pode ser retirada na hora do pagamento. Em pedido de entrega, a taxa de entrega aparece separada no carrinho.

• Abertura: ao entrar, a Comanda pede a abertura do caixa. Escolha o caixa, confira o valor de abertura e confirme. Se aparecer "Nenhum caixa livre", cadastre ou libere um caixa no sistema, em Financeiro > Caixas.
• Sangria (retirada de dinheiro) e Reforço (entrada de dinheiro, como troco adicional): em Mais opções, informe o valor e o motivo.
• Fechamento: em Mais opções > Fechamento de Caixa, conte o que há em cada forma de pagamento e informe no campo Contado. A tela mostra o Esperado e a Diferença de cada forma. Depois de fechar, use Imprimir para tirar o resumo do caixa.

No menu aberto, digitar a letra sublinhada vai direto para a opção (ex.: S para Sangria).

No menu Pedidos:

• Escolha o período (Hoje, 7 dias ou 30 dias) e busque por pedido, cliente, comanda ou mesa.
• Lista ou Kanban: no Kanban, arraste o cartão para a coluna do novo status. Só aparecem os status que o pedido pode receber.
• Pelo botão de ações de cada pedido, conforme as permissões do seu cargo: abrir o pedido na venda, chamar a senha, imprimir o cupom do cliente ou o cupom da cozinha, enviar por e-mail, emitir a nota fiscal, entre outras.

Pedido finalizado ou cancelado não pode mais ser alterado pela Comanda.

O menu Cozinha mostra os pedidos em colunas: Novos, Em preparo e Prontos.

1. Clique em Iniciar preparo quando a cozinha começar o pedido.
2. Clique em Pronto quando terminar. Com senha, use Chamar senha para ela aparecer no painel de senhas (Chamar de novo repete a chamada).

O cartão mostra o tempo do pedido: fica amarelo perto do limite e vermelho quando passa. O tempo limite e o aviso são definidos em Configurações > Geral > Monitor da cozinha.

No topo ficam o aviso sonoro (pedido novo e atraso), o teste de som e a tela cheia, para deixar o monitor numa tela da cozinha.

No menu Mapa de entregas, a Comanda mostra a loja, os pedidos de entrega em aberto e os entregadores.

• No topo ficam os contadores: aguardando, indo à loja, em rota e em entrega.
• Ao lado do mapa ficam a lista de entregadores com entrega e a lista dos pedidos de entrega.
• Use a busca do topo para achar um pedido, cliente, bairro ou entregador.
• Ligue Seguir entregadores para o mapa acompanhar quem está em rota.

A posição aparece enquanto o entregador está com a entrega em rota no app de entregas e com a localização do celular permitida.

O menu Painel de senhas mostra a senha chamada em destaque e os últimos chamados, para o cliente acompanhar numa TV.

• Abrir em nova guia: abre só o painel, para levar a janela para a TV.
• Tela cheia: esconde o restante da tela.
• Aviso sonoro e Falar a senha: tocam um aviso e falam a senha em voz alta a cada chamada. Use Testar som e voz antes de começar.
• Ofertas: em Configurações > Geral > Painel de senhas, ligue as ofertas e informe o tempo de ociosidade. Sem chamada de senha por esse tempo, o painel mostra os produtos marcados como destaque no cadastro.

A senha é chamada pelo monitor da cozinha ou pelas ações do pedido.

Use os menus Mesas e Comandas, no menu lateral da Comanda.

• Cadastrar: informe o código ou marque Sequencial, para o código ser gerado ao salvar (ex.: 005). Na mesa, informe também os lugares e a localização (ex.: Varanda).
• Situação: as listas separam as livres, ocupadas, reservadas e inativas. Mesa ou comanda com pedido em digitação aparece como EM DIGITAÇÃO.
• Liberar: tira a mesa ou a comanda do pedido e ela volta a ficar livre.
• Reservar mesa: escolha o cliente, a data e a hora. Cancelar a reserva deixa a mesa livre de novo.

Para usar no pedido, clique em Card ou em Mesa no carrinho e escolha uma livre.

Em Configurações > Delivery, ligue a cobrança de entrega e escolha o modo:

• Entrega por bairro: cada bairro com a sua taxa, cadastrada no menu Entrega. Endereço em bairro sem taxa cadastrada fica sem entrega.
• Por distância (faixas): até X km, um valor. Vale a primeira faixa que cobre a distância entre a loja e o cliente; acima da última faixa, não entrega.
• Por km rodado: valor por km, com km iniciais grátis.

Informe também o tempo estimado padrão e, se quiser, o frete grátis acima de um valor.

No menu Entrega, use Buscar bairros da cidade: escolha a UF e a cidade, confira os bairros encontrados, defina a taxa e o tempo de cada um e clique em Cadastrar selecionados. O bairro que faltar pode ser incluído à mão.

É a mesma configuração do sistema (Configurações > Configurações > Cardápio online > Entrega) e vale também para o cardápio online.

A Comanda imprime dois cupons:

• Cupom do cliente: o pedido completo, com itens, totais, pagamentos e o QR Code com o número do pedido.
• Cupom da cozinha: o resumo para o preparo (número, senha, mesa, comanda ou entrega, itens com variações, removidos e observações), um cupom para cada grupo de impressão.

O formato de cada um (A4, cupom 80 mm ou 58 mm) é escolhido em Configurações > Impressão, na Comanda, ou em Configurações > Sistema > Impressão, no sistema.

Grupos de impressão definem o que sai em cada cupom da cozinha:

1. No sistema, acesse Cadastros > Grupos de impressão e cadastre o grupo (ex.: Cozinha, Bar), com a impressora, o formato (Padrão segue o cupom da cozinha das configurações) e o número de vias.
2. No cadastro do produto, aba Dados Secundários, escolha o Grupo de Impressão.

Produto sem grupo não sai no cupom da cozinha. Ex.: lanches no grupo Cozinha e bebidas no Bar fazem a cozinha receber só os lanches.

Para reimprimir, use as ações do pedido em Pedidos ou o botão Imprimir última venda, no topo.

O app de entregas é usado pelo entregador no celular para pegar os pedidos, sair para a entrega e concluir. Ele abre no endereço da sua empresa seguido de /entrega (ex.: minhaempresa.gestorintegrado.com/entrega).

1. O entregador precisa de um usuário no sistema, com a permissão Vendas > Comanda > Fazer entregas no cargo.
2. Ele entra com o e-mail e a senha desse usuário. Quem já está logado no sistema entra direto.
3. No aplicativo instalado no celular, informe antes o Código da licença em Conta > Licença. O código fica no sistema, em Mensalidades (ícone no topo da tela), no quadro Licença.

1. Em Entregas, abra a aba Disponíveis e toque em Pegar entrega no pedido que vai levar. Ele passa para a aba Minhas.
2. Ao sair da loja, toque em Sair para entrega. A entrega fica Em rota.
3. Depois de entregar ao cliente e receber, toque em Entreguei e confirme em Confirmar entrega. A conclusão não tem volta pelo app.

Tocando no pedido você vê os itens, o total, a forma de pagamento, a observação, a senha e o endereço, com atalhos para abrir o caminho no Google Maps ou no Waze e para falar com o cliente pelo WhatsApp.

1. Em Entregas, marque os pedidos que vão na mesma saída e toque em Montar rota. Uma rota pode ter até 10 pedidos.
2. Escolha a ordem das paradas: Endereço mais próximo (o caminho mais rápido saindo da loja), Ordem do pedido (quem pediu primeiro recebe primeiro) ou Pedido com atraso (primeiro o que está mais atrasado).
3. Para tirar um pedido da rota, use o botão ao lado dele.
4. Toque em Pegar e sair para entrega (ou Sair para entrega, se os pedidos já são seus).

Na aba Minhas, os pedidos aparecem numerados na ordem das paradas.

Sim, enquanto a entrega está Em rota.

• A loja acompanha no menu Mapa de entregas da Comanda.
• O cliente acompanha pelo site de pedidos, no acompanhamento do pedido.

Para isso, o entregador precisa permitir a localização no celular. Sem ela, o app mostra um aviso com o botão Abrir configurações, e o cliente não vê a moto no mapa.

Na aba Relatório do app de entregas. Escolha o período (Hoje, Ontem, 7 dias ou Outro, para informar as datas) e o app lista as entregas concluídas com a taxa de entrega de cada uma.

• Permissão: se aparecer que o usuário não tem a permissão Vendas > Comanda > Fazer entregas, marque essa permissão no cargo dele, em Configurações > Cargos.
• Plano: o app de entregas precisa estar incluído no plano da empresa.
• Loja certa: em Conta, confira a Loja e a Licença. Trocar de loja encerra a sessão.
• Sessão expirada: entre de novo com o e-mail e a senha do sistema.
• Lista vazia: a aba Disponíveis só mostra pedidos de entrega em aberto e atualiza sozinha.

1. Acesse Ordem de Serviço e clique em Novo.
2. Escolha o cliente (só aparecem clientes ativos) e, se quiser, o endereço e o técnico.
3. Registre o equipamento, o defeito relatado e a data prevista.
4. Adicione os serviços: valor (não pode ser negativo) e desconto (até o valor do serviço).
5. Informe as formas de pagamento e salve. A soma dos pagamentos não pode passar do total da OS (os juros do parcelamento não entram na conta); o que faltar vira saldo a receber. A OS começa no status inicial (ex.: Abertura). O lançamento a receber só entra no Financeiro quando a OS chega a um status que gera conta a receber (ex.: Aguardando Pagamento ou Finalizada).
6. Acompanhe as etapas mudando o status (Em Andamento, Aguardando Peças...) ou pelo Kanban, até Finalizada.

Use a ação Alterar status da OS ou arraste o cartão no Kanban. Só aparecem os status permitidos a partir do atual (ex.: de Abertura vai para Em Andamento, Aguardando Aprovação, Aguardando Peças ou Cancelada).

• Status que gera conta a receber (ex.: Aguardando Pagamento, Finalizada): é nele que o lançamento da OS entra no Financeiro; se já estava lá, nada do que foi pago é alterado.
• Cancelada: cancela o lançamento no Financeiro.
• Status que bloqueia edição (ex.: Aguardando Pagamento, Finalizada): a partir dele, só o status pode mudar. Serviços e valores ficam travados.

As transições e o que cada status faz são configurados em Configurações > Status.

Em Ordem de Serviço, clique em Kanban. As ordens aparecem em colunas, uma para cada status, para você ver rapidamente em que etapa cada uma está.

• Mover uma ordem: arraste o cartão para a coluna do novo status (as colunas liberadas ficam destacadas) ou abra o menu do cartão (três pontinhos) e escolha em Mover para. No celular, use o menu.
• Só é possível mover para os status liberados em Configurações > Status, e é preciso ter a permissão de alterar status.
• Cada coluna mostra o total de ordens e carrega as 50 mais recentes; para ver todas, use a Lista.
• Em cada coluna dá para buscar e escolher a ordenação.
• Ordens cujo status foi removido aparecem na coluna Sem status.

Na ordem, registre o equipamento, o defeito relatado, o laudo técnico, o técnico e a previsão de entrega.

Abra a ordem de serviço e clique em Emitir NFSe. Antes da primeira emissão, confira a configuração da NFS-e (acesso à prefeitura e certificado) em Configurações > Nota fiscal.

Cancelar ou bonificar um lançamento exige informar o motivo.

• Pela lista: em Financeiro > Faturamentos, use a ação Status do lançamento, escolha Cancelado ou Bonificado e preencha o campo Motivo, que passa a ser obrigatório.
• Pelo Kanban: arraste o cartão para a coluna Cancelado ou Bonificado (ou use Mover para, no menu do cartão) e informe o motivo na janela que aparece.
• Pelo formulário: ao trocar o status para Cancelado ou Bonificado, escreva o motivo no campo Observação.

Sem o motivo o sistema não salva e avisa o que falta. O motivo fica registrado no histórico do lançamento.

Lançamento gerado por venda, compra ou ordem de serviço: ao cancelar pela lista ou pelo Kanban, o sistema pergunta se você quer cancelar também o documento. Se marcar, o documento é cancelado junto, com o mesmo motivo (estorna o estoque, quando houver). Se não marcar, só o lançamento é cancelado e o documento continua como está. A pergunta só aparece quando você tem permissão de alterar o status do documento e o status dele permite o cancelamento.

Lançamento que já tem baixa registrada não pode ser cancelado: estorne as baixas antes, em Detalhes das liquidações.

Em Financeiro > Faturamentos, clique em Kanban. Os lançamentos aparecem em colunas: Aguardando Pagamento, Parcialmente Pago, Pago, Bonificado e Cancelado.

• Cartão: mostra a descrição, se é entrada ou saída, a quantidade de parcelas, o total, o cliente ou fornecedor e de onde veio o lançamento (venda, compra, ordem de serviço ou lançamento avulso).
• Mover um lançamento: arraste o cartão para a coluna da nova situação ou abra o menu do cartão (três pontinhos) e escolha em Mover para. No celular, use o menu.
• Bonificado e Cancelado: o quadro pede o motivo antes de mover.
• Pago: ao mover para Pago, o sistema registra a baixa do saldo das parcelas, como na lista.
• Parcialmente Pago: não é escolhido à mão. O lançamento vai para essa coluna sozinho quando uma parcela recebe baixa parcial, e de lá só pode ir para Pago.
• Só é possível mover para as situações liberadas, e é preciso ter a permissão de alterar status do faturamento.
• Cada coluna mostra o total de lançamentos e carrega os 50 mais recentes; para ver todos, use a Lista.

Lançamentos de documentos que ainda não geram conta (por exemplo, venda em Orçamento) não aparecem no quadro.

Acesse Financeiro > Calendário. Ele mostra, no dia do vencimento, as parcelas de vendas, compras, ordens de serviço e faturamentos, além da mensalidade do sistema.

• Cores: verde é a receber, vermelho é a pagar e roxo é a mensalidade do sistema. Parcela já paga aparece apagada e riscada; parcela vencida aparece com contorno.
• Totais: no alto ficam os valores a receber, a pagar, recebido, pago e vencido do mês que está na tela.
• Filtros: marque ou desmarque Venda, Compra, Ordem de serviço, Faturamento, Mensalidade do sistema e Já pagos. A escolha fica guardada no navegador.
• Resumo de um período: clique num dia, ou arraste por vários dias, para ver os vencimentos e os totais daquele intervalo.
• Detalhes: clique num vencimento para ver a origem, a parcela e a forma de pagamento, e use Abrir para ir ao lançamento.
• Visões: Mês, Semana e Lista. No celular o calendário abre em Lista.

Só entram lançamentos que já valem no Financeiro: documentos em status que não gera conta, lançamentos cancelados e bonificados ficam de fora. A mensalidade do sistema aparece só para administradores e para quem pode visualizar faturamentos.

1. Acesse Configurações > Formas de Pagamento e clique em Novo.
2. Preencha o Nome (não pode repetir o de outra forma) e escolha o Tipo, que é o código usado na nota fiscal (ex.: 03 Cartão de Crédito, 17 PIX Dinâmico).
3. Em Indicador de pagamento, escolha à vista ou a prazo. A prazo, informe o Prazo de liquidação (dias) e o Máximo de parcelas.
4. Se houver, informe a Taxa (%) e, para cartões, as bandeiras com a taxa de cada uma (cada bandeira uma vez só).
5. Para gerar boleto ou PIX pelo banco, escolha a Integração de Pagamento (tipo 15 Boleto ou 17 PIX Dinâmico).
6. Em Exibir em, marque onde a forma aparece (Sistema, PDV, Comanda, Cardápio, Loja, Mobile): ao menos um.
7. Deixe Forma ativa ligada e salve.

Forma já usada em pagamentos não pode ser excluída: inative. E sempre precisa ficar ao menos uma forma ativa.

1. Acesse Financeiro > Faturamentos e clique em Novo.
2. Informe o Nome (ex.: Aluguel de outubro) e a Natureza: Saída para conta a pagar, Entrada para conta a receber.
3. Se quiser, escolha o parceiro (cliente ou fornecedor ativo) e um grupo de faturamentos.
4. Informe o Valor total e a Data de lançamento.
5. Em Pagamentos, adicione as parcelas: forma de pagamento, valor e vencimento. A soma das parcelas precisa ser igual ao valor total, e parcela a prazo precisa de vencimento (à vista vence na data do lançamento).
6. Salve. O lançamento começa em Aguardando pagamento e muda sozinho para Parcialmente pago e Pago conforme as baixas.

Lançamento com baixa não pode ter a natureza trocada, a parcela baixada removida nem o valor reduzido abaixo do que já foi baixado. Contas de venda, compra e ordem de serviço são alteradas no próprio documento.

O lançamento do documento segue o status dele:

• Enquanto o documento está num status que não gera conta (ex.: Orçamento, Abertura, Em Andamento), ele não aparece em Financeiro > Faturamentos nem nos indicadores. Os pagamentos informados ficam guardados no próprio documento.
• Quando chega a um status marcado com Gera conta a receber (venda e OS) ou Gera conta a pagar (compra), o lançamento entra no Financeiro e continua lá nas etapas seguintes.
• Se o documento for cancelado, o lançamento é cancelado; se for reaberto num status que não gera conta, sai do Financeiro de novo.

Os status que geram conta são definidos em Configurações > Status (no padrão: Nota Emitida e Concluído para venda e compra; Aguardando Pagamento e Finalizada para OS).

1. Acesse Financeiro > Faturamentos e abra o lançamento em Editar.
2. Na parcela, clique no botão de detalhes (ícone de lista) para ver as liquidações.
3. Na baixa que quer desfazer, clique em Estornar e informe o motivo.
4. A parcela volta a ter saldo em aberto e o status do lançamento é recalculado (Pago passa para Parcialmente pago ou Aguardando pagamento).

A baixa estornada continua no histórico, com data, usuário e motivo. O estorno só ajusta o sistema: se o valor foi pago por boleto ou PIX, a devolução ao cliente é feita pelo banco.

Quando o lançamento do documento no Financeiro já tem baixas (valor recebido ou pago), o cancelamento é bloqueado, como acontece no próprio Financeiro. Assim o caixa não fica com um valor recebido de um documento cancelado.

1. Estorne as baixas do lançamento (veja Como estornar uma baixa).
2. Depois, cancele a venda, a compra ou a ordem de serviço normalmente: o estoque é devolvido e o lançamento é cancelado.

Quando uma venda, compra ou ordem de serviço tem pagamento menor que o total (ou nenhum pagamento), a diferença vira uma parcela de saldo no lançamento do Financeiro: a receber na venda e na OS, a pagar na compra. O lançamento aparece no Financeiro quando o documento chega a um status que gera conta.

• Ela aparece só no Financeiro, sem forma de pagamento: a forma é escolhida na hora de registrar a baixa.
• O valor se ajusta sozinho quando o documento muda (ex.: se depois você informar o pagamento completo na venda, o saldo some).
• Se o saldo já teve baixa, os pagamentos informados no documento não podem cobrir de novo esse valor.

1. Acesse Financeiro > Faturamentos e abra o lançamento.
2. Clique em Liquidar pagamento.
3. Informe a forma de pagamento usada (precisa estar ativa), a data (não pode ser futura) e o valor. A baixa pode ser parcial: o sistema mostra quanto ainda falta.
4. Se houve atraso, informe juros e multa: eles ficam registrados na baixa e entram no valor recebido, mas não abatem o saldo da parcela (uma parcela de R$ 250,00 paga com R$ 4,00 de juros fica quitada com R$ 250,00 baixados).

Atalho: ao mudar o status do lançamento para Pago, o sistema registra sozinho a baixa do saldo de cada parcela, com a forma de pagamento da própria parcela e a data de hoje. Parcela sem forma de pagamento ativa (como a parcela de saldo de uma venda) precisa da baixa manual, onde a forma é escolhida.

Baixa lançada por engano pode ser estornada em Detalhes das liquidações.

Em Financeiro > Faturamentos, ao cadastrar o lançamento, informe as parcelas e os dias entre parcelas. Para contas que se repetem (como aluguel), use a recorrência. Juros e multa por atraso também podem ser informados.

Para facilitar a conciliação: a mesma forma de pagamento, o mesmo fluxo de baixa e o mesmo histórico valem para qualquer documento. Isso permite pagamento parcial em qualquer um deles e mostra a qualquer momento quanto ainda falta, sem planilha auxiliar.

1. A integração com o banco precisa estar configurada, na tela de Integração (endereço /configuracoes/integracao do seu sistema). Se ainda não estiver, fale com o suporte.
2. Acesse Financeiro > Boletos, selecione os pendentes e envie para emissão.
3. Quando o banco confirma o pagamento, a baixa é feita automaticamente.

NFC-e: venda ao consumidor final no varejo.

NF-e: operações entre empresas (e outras operações com mercadoria).

NFS-e: prestação de serviços.

No sistema, as três são emitidas, consultadas e canceladas no menu Nota Fiscal.

Em Configurações > Nota fiscal, na aba Integração, envie o arquivo em Certificado Digital (.pfx) e informe a Senha do Certificado. Ali também ficam as configurações de NF-e, NFC-e e NFS-e (séries e ambiente de homologação ou produção).

Em Nota Fiscal, abra a nota e use Consultar para atualizar o status ou Eventos para ver o histórico. O motivo do erro aparece ali, sem precisar abrir o XML. Depois de corrigir o que foi apontado (por exemplo, um dado do cliente ou do produto), transmita de novo.

Em Nota Fiscal, abra a nota e clique em Cancelar. Informe o Motivo do cancelamento e confirme. Você também pode pedir para a Íris (ex.: "cancele a nota 123").

Peça para a Íris, na aba Assistente: por exemplo, "carta de correção da nota 123". A carta de correção vale só para NF-e; a NFC-e não aceita correção, apenas cancelamento.

Em Nota Fiscal, abra a nota e use Download XML, Visualizar PDF, Enviar E-mail ou Enviar Whatsapp.

Importante: ajustes nas classificações fiscais devem ser feitos com o seu contador. Elas seguem a tabela oficial da Reforma Tributária (IBS/CBS) e mudam o que vai para as notas.

São os códigos de situação tributária (CST) do IBS e da CBS, da Reforma Tributária, com as regras de cada um (monofásico, transferência, estorno, crédito presumido, Zona Franca, ajuste). A tabela já vem pronta no sistema, em Fiscal > Classificações, e é usada nas tributações, nos serviços e na configuração da NFS-e.

Não é possível cadastrar ou excluir classificações: só ajustar as que existem.

Importante: ajustes nas classificações fiscais devem ser feitos com o seu contador. Elas seguem a tabela oficial da Reforma Tributária (IBS/CBS) e mudam o que vai para as notas.

1. Acesse Fiscal > Classificações e clique em editar na classificação.
2. Ajuste a Descrição (obrigatória) e a Origem, se o contador indicar.
3. Marque ou desmarque as regras: IBS/CBS, MONO (monofásico), TRANSF (transferência), ESTORNO, PRESUMIDO (crédito presumido), ZFM (Zona Franca de Manaus) e AJUSTE. Passe o mouse no ícone de ajuda de cada uma para ver o que ela faz.
4. Clique em Salvar.

O Código não pode ser alterado: ele é o código oficial e outras telas dependem dele.

Importante: ajustes nas classificações fiscais devem ser feitos com o seu contador. Elas seguem a tabela oficial da Reforma Tributária (IBS/CBS) e mudam o que vai para as notas.

Ela continua na lista de classificações, mas não aparece para escolher nas tributações e nos serviços. O que já usa a classificação continua com ela. Para voltar a usar, edite e marque Ativo de novo.

Importante: os dados fiscais (CST, CSOSN, alíquotas, bases de cálculo e UFs) devem ser definidos com o seu contador. O sistema confere se os códigos existem e se os números fazem sentido, mas não sabe qual é a tributação certa para a sua empresa e os seus produtos.

1. Acesse Fiscal > Tributações e clique em Cadastrar.
2. Na aba Geral, dê um Nome que identifique a tributação (ex.: Revenda dentro do estado). Não pode repetir o nome de outra tributação.
3. Na aba Regras, crie uma regra para cada grupo de estados (UF de destino) com a mesma tributação:
   • escolha as UFs da regra;
   • informe Contribuinte ICMS e Simples Nacional;
   • preencha ICMS (CST ou CSOSN, modalidade, base e alíquota), PIS e COFINS (CST, base e alíquota) e, se houver, IPI;
   • na Reforma Tributária (regime normal), informe CST e classificação do IBS/CBS.
4. Salve e escolha a tributação no cadastro do produto, na aba Dados Fiscais.

O seu contador. A tributação depende do regime da empresa (Simples Nacional ou regime normal), do tipo de produto (NCM), do estado de destino e de benefícios fiscais, e um erro aparece nas notas emitidas e na apuração dos impostos.

Peça ao contador a tabela com CST/CSOSN, alíquotas de ICMS, PIS, COFINS e IPI e as bases de cálculo para cada tipo de produto e destino, e cadastre exatamente como ele indicar. Na dúvida, não emita notas com uma tributação que ele ainda não conferiu.

Importante: os dados fiscais (CST, CSOSN, alíquotas, bases de cálculo e UFs) devem ser definidos com o seu contador. O sistema confere se os códigos existem e se os números fazem sentido, mas não sabe qual é a tributação certa para a sua empresa e os seus produtos.

O sistema escolhe a regra ativa pela UF e pelo tipo do parceiro: o cliente, na venda, e o fornecedor, na compra. O tipo vem do cadastro do parceiro: Indicação de Inscrição Estadual "1: Contribuinte" é contribuinte do ICMS; Isento e Não Contribuinte, não. A ordem é:

1. a regra com a UF do parceiro e o mesmo tipo (campo Contribuinte ICMS da regra);
2. se não houver, a regra com a UF do parceiro, mesmo de outro tipo;
3. se não houver, a primeira regra do mesmo tipo;
4. por último, a primeira regra ativa.

Por isso, para negociar com contribuintes e não contribuintes do mesmo estado, crie uma regra para cada tipo com essa UF. Regra inativa é ignorada.

Importante: os dados fiscais (CST, CSOSN, alíquotas, bases de cálculo e UFs) devem ser definidos com o seu contador. O sistema confere se os códigos existem e se os números fazem sentido, mas não sabe qual é a tributação certa para a sua empresa e os seus produtos.

O sistema confere:

• Nome preenchido e sem repetir outra tributação.
• Ao menos uma regra, cada uma com ao menos uma UF válida.
• Em todas as regras: ICMS (CST ou CSOSN no Simples Nacional, modalidade, base e alíquota), PIS e COFINS (CST, base e alíquota). Alíquota 0 é aceita quando o contador indicar isenção. O IPI é opcional.
• Só códigos da tabela oficial.
• Bases e alíquotas só com números, de 0 a 100% (ex.: 18 ou 0,65).
• A mesma UF não pode estar em duas regras para o mesmo tipo de destinatário.

As mensagens dizem qual regra e qual campo corrigir. Se a dúvida for sobre qual código ou alíquota usar, fale com o seu contador.

• Inativar: edite a tributação e desmarque Ativo. Ela continua na lista, mas não aparece para escolher no cadastro de produtos. Os produtos que já usam a tributação continuam com ela.
• Excluir: só é possível quando nenhum produto usa a tributação, porque produto sem tributação não sai na nota fiscal. Se houver, o sistema avisa quantos são: mude a tributação desses produtos antes, ou apenas inative.

Antes de trocar a tributação de produtos, confirme a nova com o seu contador.

Importante: a operação fiscal (CFOP, finalidade, consumidor final e presença) deve ser definida com o seu contador. O sistema confere se o CFOP existe e combina com a operação, mas não sabe qual é o certo para cada caso da sua empresa.

1. Acesse Fiscal > Operações e clique em Cadastrar. O código é gerado automaticamente.
2. Dê um Nome que identifique a operação (ex.: Venda de mercadoria). Não pode repetir o nome de outra operação.
3. Escolha o Modelo do Documento (55: NF-e ou 65: NFC-e), o Tipo de Documento (Entrada ou Saída) e a Finalidade da Operação (venda, devolução, transferência...).
4. Informe se é para Consumidor Final e a Presença do Consumidor.
5. Escolha os CFOPs:
   • Dentro do Estado (obrigatório);
   • Fora do Estado (obrigatório na NF-e);
   • Exterior (só se você vende ou compra de outro país).
6. Salve e escolha a operação na venda ou na compra.

Importante: a operação fiscal (CFOP, finalidade, consumidor final e presença) deve ser definida com o seu contador. O sistema confere se o CFOP existe e combina com a operação, mas não sabe qual é o certo para cada caso da sua empresa.

O CFOP precisa:

• ter 4 números e existir na tabela oficial de CFOP;
• combinar com o destino: na saída, começa com 5 (dentro do estado), 6 (fora do estado) ou 7 (exterior); na entrada, com 1, 2 ou 3;
• não ser um título de grupo, que termina em 00 (ex.: 5100 e 1200 são títulos; use um CFOP do grupo, como 5102 ou 1202).

A busca de CFOP da tela já mostra só os CFOPs que podem ser usados.

Importante: a operação fiscal (CFOP, finalidade, consumidor final e presença) deve ser definida com o seu contador. O sistema confere se o CFOP existe e combina com a operação, mas não sabe qual é o certo para cada caso da sua empresa.

A NFC-e (modelo 65) é a nota do consumidor final, dentro do estado. Por isso, a operação de NFC-e precisa ser:

• de Saída;
• com Consumidor Final = Sim;
• com Presença do Consumidor "1: Operação presencial" ou "4: NFC-e em operação com entrega a domicílio".

Nela só vale o CFOP dentro do estado (ex.: 5102): os campos de fora do estado e do exterior somem da tela. Venda pela internet ou para outro estado é com NF-e (modelo 55).

• Inativar: edite a operação e mude o Status para Inativo. Ela continua na lista, mas não aparece para escolher em vendas e compras. As vendas e compras que já usaram a operação continuam com ela.
• Excluir: só é possível quando nenhuma venda ou compra usou a operação. Se houver, o sistema avisa quantas são; nesse caso, inative a operação.

Na aba Assistente, a Íris executa tarefas a partir de uma mensagem:

• criar vendas, compras, ordens de serviço e lançamentos financeiros (contas a pagar e a receber);
• consultar, transmitir, cancelar e corrigir (carta de correção) notas fiscais;
• buscar parceiros, produtos, vendas e notas fiscais;
• enviar a venda ou a nota fiscal por e-mail.

Na aba Suporte, ela responde dúvidas de uso do sistema com base nesta central de ajuda.

Veja todos os recursos e exemplos na página da Íris no site: /assistente

1. Clique no ícone da Íris, no canto inferior direito de qualquer tela do sistema.
2. Escolha a aba: Assistente (para executar tarefas) ou Suporte (para tirar dúvidas).
3. Escreva o pedido do seu jeito, em linguagem natural.
4. Se faltar alguma informação, a Íris pergunta. Nas perguntas com opções, basta digitar o número da opção.
5. Confira o resumo e responda "confirmar". Para desistir, responda "cancelar" (ou 0).

Dica: o botão de maximizar fixa a Íris na lateral da tela, para você continuar trabalhando ao mesmo tempo.

Alguns exemplos (não precisa escrever igual):

• Venda: "crie uma venda para o João com 2 refrigerantes e 1 x-salada" ou "venda para Maria com 3 cafés pagando no pix".
• Venda com troco: "venda para Ana com 1 pizza pagando no dinheiro, troco para 100".
• Compra: "faça uma compra do fornecedor Atacadão com 10 refrigerantes e 5 pães".
• Ordem de serviço: "abrir ordem de serviço para o Carlos com 1 manutenção preventiva".
• Financeiro: "lançar uma conta a pagar para o fornecedor Energia Sul" ou "lançar uma conta a receber do cliente Pedro".
• Nota fiscal: "consultar a nota da venda 120", "transmitir a nota fiscal 45", "cancelar a nota 45" ou "corrigir a nota 45".
• Buscas: "busca cliente Maria", "busca vendas do cliente João", "busca vendas de ontem" ou "busca notas fiscais de ontem".
• E-mail: "enviar a venda 120 por e-mail".

1. Na aba Assistente, escreva o cliente e os itens: "crie uma venda para o João com 2 refrigerantes e 1 x-salada".
2. Se houver mais de um cliente ou produto parecido, escolha o número da opção certa.
3. Responda se quer adicionar mais itens ou seguir para o pagamento.
4. Escolha a forma de pagamento (e o valor recebido, se for em dinheiro). Você também pode informar já na primeira mensagem: "... pagando no pix".
5. Confira o resumo e responda "confirmar". A venda é criada e a Íris oferece emitir a nota fiscal.

Compras, ordens de serviço e lançamentos financeiros seguem o mesmo caminho.

Na aba Assistente, peça a ação e indique a nota (pelo número da nota ou da venda):

• "consultar a nota da venda 120": mostra a situação e os links do PDF e do XML;
• "transmitir a nota fiscal 45": envia (ou reenvia) a nota para a SEFAZ;
• "cancelar a nota 45": a Íris pede a justificativa antes de cancelar;
• "corrigir a nota 45": faz a carta de correção (só NF-e).

A Íris confere as permissões do seu usuário antes de cada ação.

Escreva um verbo de busca e o que procura. A Íris mostra um link para abrir a lista já filtrada.

• Verbos aceitos: buscar, consultar, procurar, listar, mostrar, pesquisar, encontrar ou "quero ver".
• O que dá para buscar: vendas (ou pedidos), compras, ordens de serviço, faturamentos, notas fiscais, notas de serviço (NFS-e), notas recebidas, produtos, serviços, clientes e fornecedores, categorias, grupos, unidades e variações.
• Por nome ou número: "busca cliente Maria", "busca produto refrigerante", "busca nota fiscal 45".
• Por cliente: "busca vendas do cliente João".
• Por valor: "acima de 500", "maior que 500", "a partir de 500", "abaixo de 100", "menor que 100" ou "até 100".
• Por data: "hoje", "ontem", "anteontem", "esta semana", "este mês", "últimos 7 dias", "em setembro" ou "em setembro de 2026".
• Produtos sem saldo: "busca produtos sem estoque".

Os filtros podem ser combinados: "busca vendas acima de 500 de ontem".

Quando a frase cita duas coisas, vale a primeira: em "busca vendas do cliente João" a busca é de vendas, e o cliente é o filtro.

A Íris reconhece o pedido por palavras-chave e pela ordem da frase. Seguindo estas regras ela entende de primeira, com ou sem a inteligência artificial ligada:

• Diga o que quer fazer: a frase precisa ter "venda" (ou "vender"), "compra" (ou "comprar"), "ordem de serviço", "conta a pagar", "conta a receber", "nota" ou um verbo de busca.
• Cliente: escreva "para", "pra" ou "pro" antes do nome, e antes dos itens. Ex.: "venda para o João ...".
• Itens: escreva "com" antes da lista. Ex.: "... com 2 refrigerantes e 1 x-salada".
• Pagamento: escreva "pagando" ou "pagamento" antes da forma. Ex.: "... pagando no pix".
• Um pedido por mensagem: não misture, por exemplo, uma venda e uma busca na mesma frase.

Modelo completo: "venda para o João com 2 refrigerantes e 1 x-salada pagando no pix".

Se faltar alguma informação, a Íris pergunta. Aí basta responder só o que foi pedido: o nome do cliente, a lista de itens ou a forma de pagamento.

Respostas curtas que ela entende: o número da opção quando houver mais de um resultado, "sim" ou "não", "confirmar" para gravar e "cancelar" para desistir.

Nada é gravado antes de você confirmar o resumo.

A lista de itens vem depois de "com" (na compra, pode vir logo depois do verbo).

• Separe os itens com vírgula ou com "e": "2 refrigerantes, 1 x-salada e 1 batata frita".
• Quantidade antes do nome: "2 refrigerantes". Sem número, a Íris considera 1.
• Também vale o número colado no x: "3x refrigerante".
• Nomes como X-Salada e X-Bacon podem ser escritos com espaço ("1 x bacon"): o "x" solto é lido como parte do nome, não como multiplicação.
• Palavras como "adicional de", "extra" e "mais um" no começo do item são ignoradas: "adicional de maionese" procura "maionese".
• Escreva o nome parecido com o do cadastro. Se houver mais de um produto parecido, a Íris lista as opções e você responde com o número.

Atenção: como a vírgula e o "e" separam os itens, um produto que tenha "e" ou vírgula no nome (ex.: "queijo e presunto") é lido como dois itens. Nesse caso, escreva só a parte do nome que identifica o produto.

Depois do primeiro pedido, a Íris pergunta se quer adicionar mais itens: responda com a nova lista ou siga para o pagamento.

Você pode informar o pagamento já na primeira mensagem ou esperar a Íris perguntar.

• Na mensagem: "... pagando no pix", "... pagando com cartão de crédito" ou "..., pagamento: dinheiro".
• Troco: depois da forma, escreva "troco para" e o valor entregue pelo cliente. Ex.: "... pagando no dinheiro, troco para 100". A Íris calcula e mostra o troco no resumo.
• Valores podem ser escritos como "100", "100,00", "1.000,50" ou "R$ 87,70".
• Mais de uma forma de pagamento: quando a Íris perguntar o valor de uma forma, informe só a parte paga nela; ela pergunta a forma do restante.

A forma precisa estar cadastrada e ativa em Configurações > Formas de Pagamento. Se o nome escrito bater com mais de uma, a Íris mostra as opções para você escolher pelo número.

Compra

• A frase precisa ter "compra", "comprar" ou "compre".
• Fornecedor: use "do fornecedor", "da empresa" ou "da distribuidora" antes do nome. Sem uma dessas palavras, a Íris não separa o fornecedor dos itens e pergunta depois.
• Itens: depois de "com" ou logo depois do verbo.
• Ex.: "compre 10 refrigerantes e 5 pães do fornecedor Atacadão" ou "faça uma compra do fornecedor Atacadão com 10 refrigerantes e 5 pães".

Ordem de serviço

• Escreva "ordem de serviço" por extenso, ou "os" logo depois de um verbo como abrir, criar, gerar, montar, lançar ou fazer.
• Cliente depois de "para", "pra" ou "pro"; serviços e produtos depois de "com".
• Ex.: "abrir ordem de serviço para o Carlos com 1 manutenção preventiva" ou "abrir uma os pro Carlos com troca de óleo".

Lançamento financeiro

• Escreva "conta a pagar", "conta a receber", "faturamento" ou "lançamento financeiro".
• "A pagar" cria uma saída e "a receber" cria uma entrada. Sem isso, a Íris pergunta.
• Parceiro depois de "para", "pra", "pro", "do" ou "da".
• Ex.: "lançar uma conta a pagar para o fornecedor Energia Sul" ou "lançar uma conta a receber do cliente Pedro".
• Vencimento: pode ir na frase, como "com vencimento dia 20", "vence 20/10" ou "vencimento amanhã". Se não for, a Íris pergunta e aceita a data (20/10), "dia 20", "amanhã" ou "em 30 dias".
• A descrição, o valor total e a forma de pagamento a Íris pergunta em seguida.

Nos três casos ela mostra o resumo e só grava depois de você confirmar.

Nos pedidos de nota fiscal, a frase precisa ter o verbo e a palavra "nota" (ou "nf", "nfe", "nfce"):

• Consultar: "consultar a nota 45", "qual a situação da nota do João".
• Transmitir: "transmitir a nota 45" ou "retransmitir a nota 45".
• Cancelar: "cancelar a nota 45".
• Corrigir (carta de correção): "corrigir a nota 45".

Como dizer qual é a nota:

• pelo número: "nota 45" ou "nf 45";
• pela chave de acesso, com os 44 números;
• pelo cliente, no fim da frase: "a nota do João" ou "a nota da Maria";
• sem nenhuma referência, a Íris usa a nota mais recente.

Motivo do cancelamento ou da correção: pode ir junto, com "motivo:", "porque" ou "pois". Ex.: "cancelar a nota 45, motivo: produto errado". Se não informar, a Íris pergunta antes de executar.

Enviar por e-mail: use "enviar" ou "mandar" e "por e-mail". Ex.: "enviar a venda 120 por e-mail" ou "mandar a nota da Maria por e-mail para [email protected]". A venda pode ser indicada por "venda 120", "pedido 120" ou pelo cliente ("a venda do João"). Sem o endereço, a Íris pergunta.

Não. Antes de criar qualquer documento, a Íris mostra um resumo com os itens e o pagamento, e só grava depois que você confirmar. Se algo estiver errado, é só cancelar.

Ela também respeita as permissões do seu usuário: só faz o que você poderia fazer pelas telas do sistema.

Na aba Suporte, escreva "falar com um atendente": a Íris registra o pedido e mostra os contatos do suporte (WhatsApp e e-mail).

Para mostrar o problema, use o botão de print da aba Suporte: ele captura a tela e envia a imagem ao suporte.

Sim. Antes de qualquer processamento por inteligência artificial, dados pessoais da mensagem, como CPF, CNPJ, e-mail, telefone e nomes de clientes e fornecedores cadastrados, são trocados por marcadores. A resposta volta com os dados originais só dentro do sistema, e o registro interno não guarda o texto das conversas.

Escreva "limpar chat" na conversa. O histórico salvo no seu navegador é apagado. Cada aba (Assistente e Suporte) tem a sua própria conversa.

1. Acesse Configurações > Status e clique em Novo.
2. Informe o Nome (não pode repetir o de outro status) e a Ordem em que ele aparece na lista.
3. Em Tipo de documento, escolha onde o status é usado: Pedido de Venda, Pedido de Compra e/ou Ordem de Serviço (ao menos um).
4. Escolha a Cor de destaque na paleta ou informe uma cor personalizada (#rrggbb ou rgba(...)).
5. Marque o comportamento: Finaliza documento (encerra e grava a data de finalização), Cancela documento (cancela e estorna o estoque e o lançamento do Financeiro), Bloqueia edição e Movimenta estoque. Marque também Gera conta a receber (venda e OS) ou Gera conta a pagar (compra) nos status em que o lançamento deve entrar no Financeiro: antes de chegar a um deles, o documento não aparece no Financeiro. Um status que cancela não pode gerar conta.
6. Em Transições, escolha para quais status o documento pode passar a partir deste. Só aparecem status do mesmo tipo de documento, e o status não pode apontar para ele mesmo.
7. Deixe Ativo ligado e salve.

Vendas, compras e ordens de serviço guardam o status em que estão, por isso:

• Status em uso não pode ser excluído: inative, e ele deixa de aparecer para novos documentos.
• Não dá para tirar um tipo de documento do status enquanto houver documentos desse tipo nele (ex.: tirar Pedido de Venda de um status usado em vendas).
• Cada tipo de documento precisa de ao menos um status ativo, pois é dele que sai o status inicial de uma venda, compra ou OS nova.

1. Em Configurações > Cargos, crie os cargos com as permissões de cada módulo e ação.
2. Em Configurações > Usuários, clique em Novo.
3. Preencha o Nome, o E-mail (não pode repetir o de outro usuário) e escolha o Cargo.
4. Crie a Senha: no mínimo 8 caracteres, com letras e números.
5. Se quiser, configure a Autenticação em duas etapas, o Controle de IP e o Controle de horário.
6. Deixe Usuário ativo marcado e salve.

O número de usuários ativos depende do seu plano: no limite, desative um usuário ou fale com a gente para mudar de plano.

1. Acesse Configurações > Cargos e clique em Novo.
2. Preencha o Nome (ex.: Vendedor) e, se quiser, a Descrição. Não pode repetir o nome de outro cargo.
3. Marque as permissões de cada módulo (ex.: Vendas: visualizar, criar). É preciso ao menos uma. Só aparecem os recursos do seu plano.
4. Se o cargo deve ter acesso a tudo, ligue Cargo Administrador padrão: ele recebe todos os recursos do plano, sem marcar permissão por permissão.
5. Deixe Cargo ativo ligado e salve. Depois, escolha o cargo no cadastro do usuário.

Não. O cargo Administrador é fixo: ele tem todos os recursos do plano e garante que sempre exista um acesso completo ao sistema. Para outro perfil de acesso, crie um cargo novo.

Outros cargos:

• Inativar: o cargo deixa de aparecer para escolher no cadastro de usuários; quem já tem o cargo continua com as permissões dele.
• Excluir: só quando nenhum usuário tem o cargo.
• Se o cargo for o seu, mantenha nele a permissão de editar cargos e usuários, para não perder o acesso a essa tela.

Você mesmo pode ativar na sua conta:

1. Clique no seu nome no topo e abra o painel Minha conta.
2. Em Verificação em duas etapas, clique em Ativar.
3. Escolha Aplicativo autenticador e clique em Continuar.
4. No celular, abra um aplicativo como Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy ou 1Password e escaneie o QR Code (ou digite a chave que aparece no aviso).
5. Digite o código de 6 dígitos que o aplicativo mostrar. Pronto: nos próximos acessos, o código será pedido depois da senha.
6. Guarde os 8 códigos de recuperação que aparecem em seguida (use Copiar ou Baixar .txt). Eles servem para entrar se você perder o celular e não aparecem de novo.

No mesmo painel há Reconfigurar (para trocar de celular), Desativar (pede o código atual do aplicativo) e Gerar novos códigos (os antigos deixam de valer); ali também aparece quantos códigos de recuperação restam.

Perdeu o celular? Na tela do código, clique em Perdeu o acesso ao aplicativo? Use um código de recuperação. Cada código vale uma vez, você recebe um aviso por e-mail e, depois de entrar, configure o aplicativo no celular novo. Sem os códigos, peça a um administrador da empresa para resetar a verificação em Configurações > Usuários ou fale com o suporte: o suporte confirma a sua identidade antes, o pedido fica registrado e você recebe um e-mail. A verificação continua ligada e é configurada de novo no próximo acesso.

O administrador também pode ligar para um usuário em Configurações > Usuários, no campo Autenticação em duas etapas, ou exigir de todos em Configurações > Sistema. Quem ainda não configurou vê a configuração na hora (o modal abre sozinho) ou no próximo acesso, logo depois da senha. Com a exigência ligada, não é possível desativar.

O envio do código por SMS ainda não está disponível.

Em Configurações > Usuários, abra o usuário e use:

• Controle de IP: libere só alguns IPs (informe ao menos um) ou bloqueie IPs específicos.
• Controle de horário: informe os dias e horários em que o usuário PODE entrar (ao menos uma regra). Fora deles, o acesso fica bloqueado.

Para você não se trancar fora, o sistema não deixa aplicar no seu próprio usuário uma regra de IP ou de horário que bloquearia o seu acesso naquele momento.

O sistema protege o acesso da empresa:

• Ninguém pode desativar nem excluir o próprio usuário.
• Sempre precisa sobrar ao menos um administrador ativo. Para desativar, excluir ou mudar o cargo do único administrador, deixe antes outro usuário ativo com cargo de administrador.

Veja a mensagem que aparece na tela de login:

• E-mail ou senha incorretos: confira o e-mail e a senha (maiúsculas e minúsculas contam na senha). Se não lembrar, use Esqueci minha senha.
• Muitas tentativas de acesso com este e-mail: depois de 10 senhas erradas seguidas, o e-mail fica bloqueado por 15 minutos. Aguarde ou redefina a senha, que libera o acesso na hora.
• Este usuário está inativo: peça ao administrador para reativar o usuário em Configurações > Usuários.
• Não pode acessar a partir deste endereço IP, neste dia ou neste horário: o administrador limitou o seu acesso. As regras de horário seguem o fuso configurado no sistema.
• Código inválido ou expirado (autenticação em duas etapas): use o código atual do aplicativo autenticador e confira se o relógio do celular está certo. Depois de 5 códigos errados, é preciso aguardar 15 minutos.
• Perdi o celular com o aplicativo autenticador: use um dos códigos de recuperação (link Perdeu o acesso ao aplicativo? na tela do código). Sem os códigos, peça ao administrador da empresa ou ao suporte para resetar a verificação.

1. Na tela de login do seu ambiente, clique em Esqueci minha senha e informe o seu e-mail.
2. Você recebe um e-mail com o botão Redefinir senha. O link vale por 60 minutos e só pode ser usado uma vez; confira também a caixa de spam.
3. Crie a nova senha (mínimo de 8 caracteres, com letras e números) e confirme.
4. Entre com a nova senha. Quem estava conectado com a senha antiga é desconectado.

Se o e-mail não chegar, confira se é o mesmo do seu usuário e se o usuário está ativo: usuário inativo não recebe o link e precisa ser reativado pelo administrador.

O aviso aparece quando um formulário foi aberto antes de a sessão mudar: a página ficou aberta por muito tempo, você saiu ou entrou no sistema em outra aba, ou voltou pelo botão "voltar" do navegador depois de sair.

O sistema não perde o que foi digitado: volta para o mesmo formulário com os dados preenchidos (as senhas, por segurança, precisam ser digitadas de novo). Confira e envie outra vez.

Na tela de entrada e nas ações feitas sem recarregar a página, o sistema renova a sessão sozinho antes de enviar, então o aviso só aparece em casos raros, como navegadores muito antigos.

Se o aviso se repetir sempre, confira se o navegador aceita cookies para o endereço do sistema e se você entra sempre pelo mesmo endereço.